Луис и его сын погружаются в хаотичное путешествие по марокканским просторам, отчаянно пытаясь отыскать следы исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, заставляя их двигаться всё дальше на юг, к раскалённым пескам Сахары. Местные жители шепчутся о таинственном мероприятии где-то на окраине цивилизации, последнем пристанище для искателей экстремальных ощущений.
Слухи постепенно складываются в конкретное направление — легендарный андеграундный рейв где-то в приграничных районах с Мавританией. Это место, где стираются все границы: между реальностью и мифом, между законом и анархией. Отец с сыном понимают, что именно в этом полумифическом лабиринте звука и песка им предстоит найти最后的答案.