В холодную хеллоуинскую ночь по городу бродит клоун-маньяк в жутком гриме и ярком костюме. Его леденящий душу смех разносится по пустынным улицам, наводя ужас на случайных прохожих. Особенно он преследует трёх подруг, которые возвращались с праздничной вечеринки, методично отрезая им все пути к отступлению.
Никто не может чувствовать себя в безопасности - каждый, кто оказывается на пути безумного клоуна, становится его жертвой. Словно хищник, играющий со своей добычей, он то появляется из темноты, то бесследно исчезает, оставляя за собой лишь леденящий кровь смех и растущую панику среди тех, кому не посчастливилось оказаться в эту ночь на улицах города.